華菱鋼鐵8日複牌 擬獲注逾百億金(jīn)融及發電(diàn)資產
2016-8-8 9:20:57點擊:
華(huá)菱(líng)鋼鐵8月5日晚間公告稱,公司組織交易相關各方及(jí)各中介機構認真核查和討論,目前已對深交所問詢函(hán)所涉及的問題逐項進行了回複,並對《重大資產(chǎn)置換及發行股份購買資產並募集配套(tào)資金暨關聯交易預案》等相關文件進行了(le)相應的補充和完善。經申請,公司股票將於8月8日複(fù)牌(pái)。
根據重組預案,華菱鋼鐵擬通過資產置換、發行股份購買(mǎi)資產及募集配套資金的一係(xì)列交易(yì),置出原有鋼鐵主業相關資產,並注入(rù)優質金融資產與發電資產,擬置入及購買(mǎi)資產交易金額合計為137.18億元(yuán)。重組完成後,公司將成為從事信托、證券(quàn)、保險等金融業務及節能發電業(yè)務的雙主業綜(zōng)合性公司。
根據預案,公司擬以(yǐ)除湘潭節能100%股權外的全部資產及負債,與華菱集團旗下華菱節(jiē)能100%股權、財富證券33.34%股權中等值部分進行(háng)置換。其中,擬(nǐ)置出(chū)資產初步作價為62.58億元,擬置入資產(chǎn)初步作價為51.31億元,差額部分11.27億元(yuán)由華菱集團向上市公司(sī)支付現金補足,置出的全部資產及負債由華菱集團承接。同(tóng)時公司擬以3.63元/股發行23.66億股,合計作價85.87億元收(shōu)購財信投資100%股權、財富證券3.77%股權。
另外,公(gōng)司擬通過非公開發行股票方式向華菱控股募集配套資金,募集資金總額不超過85億元,發(fā)行數量不超過(guò)23.42億股,發行價格為3.63元/股。募資資金擬用於(yú)補(bǔ)充財富證券、湖南信托和吉祥人壽資本(běn)金。
重組完成後,公司將置出原有鋼鐵主業相關資產,並注(zhù)入優質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產,將直接或間接持(chí)有財富證券100%股權、湖南(nán)信托96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權,從而成為從事證券、信托、保險等金融業務及節能發(fā)電業務的雙主業綜合性公司。重組完(wán)成後,華菱集團及其一致行動人預計將合計持有公司82.99%股份,公司(sī)實際控製人仍為湖南(nán)省國資委,此次交易不構成借殼上(shàng)市。
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根據重組預案,華菱鋼鐵擬通過資產置換、發行股份購買(mǎi)資產及募集配套資金的一係(xì)列交易(yì),置出原有鋼鐵主業相關資產,並注入(rù)優質金融資產與發電資產,擬置入及購買(mǎi)資產交易金額合計為137.18億元(yuán)。重組完成後,公司將成為從事信托、證券(quàn)、保險等金融業務及節能發電業(yè)務的雙主業綜(zōng)合性公司。
根據預案,公司擬以(yǐ)除湘潭節能100%股權外的全部資產及負債,與華菱集團旗下華菱節(jiē)能100%股權、財富證券33.34%股權中等值部分進行(háng)置換。其中,擬(nǐ)置出(chū)資產初步作價為62.58億元,擬置入資產(chǎn)初步作價為51.31億元,差額部分11.27億元(yuán)由華菱集團向上市公司(sī)支付現金補足,置出的全部資產及負債由華菱集團承接。同(tóng)時公司擬以3.63元/股發行23.66億股,合計作價85.87億元收(shōu)購財信投資100%股權、財富證券3.77%股權。
另外,公(gōng)司擬通過非公開發行股票方式向華菱控股募集配套資金,募集資金總額不超過85億元,發(fā)行數量不超過(guò)23.42億股,發行價格為3.63元/股。募資資金擬用於(yú)補(bǔ)充財富證券、湖南信托和吉祥人壽資本(běn)金。
重組完成後,公司將置出原有鋼鐵主業相關資產,並注(zhù)入優質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產,將直接或間接持(chí)有財富證券100%股權、湖南(nán)信托96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權,從而成為從事證券、信托、保險等金融業務及節能發(fā)電業務的雙主業綜合性公司。重組完(wán)成後,華菱集團及其一致行動人預計將合計持有公司82.99%股份,公司(sī)實際控製人仍為湖南(nán)省國資委,此次交易不構成借殼上(shàng)市。
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